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韩华新动力与韩华Q.CELLS宣告兼并 打造全球最大光伏制造商利来国

2019-04-16 22:56      点击:

  韩华新动力与韩华Q.CELLS宣告兼并 打造全球最大光伏制造商

  2014年12月8日晚间——韩华新动力有限公司(纳斯达克:HSOL,下称韩华新动力),韩华太阳能控股有限公司(下称韩华太阳能)与韩华Q.CELLS出资有限公司(下称韩华Q.CELLS)宣告终究股份收买协议,以发明出全球太阳能职业的新领导者。兼并后的企业将具有业界最大、高达3.28GW的太阳能电池产能,以及广泛全球太阳能事务基数最大、增加最快商场的事务网络。依据协议,韩华新动力将以全股份买卖的方法收买韩华Q.CELLS,依照2014年12月5日韩华新动力的收盘价核算,兼并后新企业的估值将高达20亿美元。该买卖已得到两边董事会同意,估计将在2015年第一季度完结兼并,买卖尚有待股东和监管部门同意。

  韩华新动力的首席执行官南晟宇先生表明:韩华新动力与韩华Q.CELLS兼并后的企业将成为同行难以对抗的全球领导者,并为支撑长时间增加发明了杰出的条件。韩华Q.CELLS不光为咱们带来了可应用于全体产品线,职业抢先的技能与研制才能,也带来了产业链下流项目开发、收买和施工(EPC)以及项目融资的特长。一起,咱们也方案结合韩华新动力本身具有本钱优势的太阳能电池组件制作基地以及韩华Q.CELLS在太阳能电池制作范畴称霸业界的本钱控制才能,将进一步提高兼并后企业的本钱竞赛力。兼并后的企业规划和增强的全球事务网络也将增强咱们的战略与财政实力,估计将让咱们在最重要的太阳能商场加快扩张并提高股东价值。

  韩华Q.CELLS的首席执行官Charles Kim先生表明:依据对质量、技能以及立异的坚决许诺,韩华Q.CELLS得以成为业界最受敬重的太阳能企业之一,产品名声与产业链下流特长享誉全球。与韩华新动力的兼并发明出一个全球事务渠道,让咱们得以自该渠道获取经济规划效应,并更便当地于包含我国在内的重要太阳能商场扩张事务。利来国际w66,与韩华新动力一道,咱们希望为客户供给优胜的太阳能解决方案并提高咱们的全球领导地位。

  韩华新动力现在是全球规划排名前十的太阳能晶片、电池与组件制作商,其运营及制作事务基地均扎根我国,并于我国、德国与美国三地雇佣了超越7,500名职工。公司在太阳能电池与电池组件范畴的产能别离达1.75GW与2.07GW,客户广泛日本、我国、美国、韩国、加拿大、英国、南非以及德国商场。

  韩华Q.CELLS于2012年被韩华集团收买。韩华Q.CELLS是欧洲最大的光伏产品解决方案供给商(依据2014年至今的全球发货量核算),并在德国与马来西亚雇佣了近1,800名职工。韩华Q.CELLS品牌在高质太阳能电池组件、体系解决方案以及全体太阳能发电厂范畴均广泛享有盛誉,公司也在太阳能电池和电池组件范畴别离建立了1.53GW与130MW的产能。公司具有散布于德国、马来西亚、日本、美国、韩国、法国、智利以及澳大利亚的世界出售网络。依照非世界通用会计准则核算,在到2014年6月30日的曩昔6个月内,韩华Q.CELLS录得4.161亿美元的收入。

  兼并的战略得益

  · 优化全球制作网络:兼并后的企业将具有具有明显竞赛优势的战略性多元化制作网络。韩华Q.CELLS带来了坐落德国并屡获嘉奖的技能与制作设备,以及坐落马拉西亚、不受美欧反倾销方针约束的高功率全自动化生产线;韩华新动力则带来了坐落我国的重要制作渠道,以及估计将于2015年开工的一个韩国新厂房。上述广泛散布的制作才能预期将为供应链供给了更高的灵活性与弹性,然后答应兼并后的企业下降生产本钱,改进供应链功率并可更好地应对贸易壁垒。

  ·商场定位互补性:兼并的企业将在包含美国、我国、日本和欧盟在内的要害商场把握更高的话语权,并有潜力经过整合出售和营销渠道,进一步整固商场份额。

  · 向产业链下流扩张:在韩华Q.CELLS自2007年以来累计超越700MW的下流项目装机容量基础上,兼并后的企业方案组成一个装机容量达2.17GW的全球产业链下流待开展项目库(包含1.12GW与韩华集团相关企业协作的待开展项目),其中有30%的项目已挨近完结阶段。利来国际w66

  ·优胜技能与研制实力:兼并后的企业方案使用韩华Q.CELLS的优胜技能与研制程序来改进产品性能与可靠性,下降体系本钱,然后为客户带来更高的全体出资报答。

  · 收入与本钱的协同效益潜力:兼并后的企业估计会取得在供应链、企业运营功能部分的明显本钱协同效益,并经过改进的本钱结构来改进本钱开销功率以及取得于全球本钱商场更佳的准入性。假以时日,在产业链下流的扩张以及商场定位互补性也将带来明显的收入协同效益。

  依照到2014年6月30日的曩昔6个月未经审计的韩华新动力和韩华Q.CELLS的财政数据核算(公司间约4900万美元的买卖已被调整),两家公司兼并后将到达7.33亿美元的总收入。2014年12月底前,韩华新动力将会发布股东通知书给股东,并一起发送给美国证交会,到时更多的财政信息将会包含在布告中。

  韩华新动力的首席执行官南晟宇将担任兼并后企业的公司主席以及首席执行官,一起DK Kim将担任首席商务官,崔珍奭与徐廷杓将别离担任新企业的首席技能官与首席财政官。兼并后企业的董事会总部将落户韩国首尔,而其技能与立异总部则坐落德国陶尔海姆。

  依据由公司董事成员组成的特别委员会(下称特别委员会)的共同引荐,韩华新动力的董事会共同同意了这一买卖的股份收买协议,并主张韩华新动力的股东对买卖投赞成票。特别委员会仅由韩华新动力的独立董事组成,其成员均独立于韩华Q.CELLS、韩华太阳能控股有限公司(简称韩华太阳能) 、韩华化学集团、韩华Q.CELLS的直接与直接母公司,以及韩华新动力的管理层成员。在其财政顾问和法律顾问的帮忙下,特别委员会商定了收买协议中的条款。

  依据买卖条款,韩华新动力将向韩华Q.CELLS的股东(即韩华太阳能)发行37亿股普通股(相当于约7.402亿股美国存托股票)作为100%收买韩华Q.CELLS的股份,因为股权全面摊薄份额为每股韩华Q.CELLS已发行股份交换8.09股新发行股份。假如买卖完结,韩华太阳能现在持有的45.7%韩华新动力的股份将增至约94%。依照韩华新动力在2014年12月5日的收盘价核算,韩华Q.CELLS股东所持有的股份估值为12亿美元,

  除监管批阅与其他常规成交条件之外,本买卖尚有待韩华新动力和韩华Q.CELLS股东的同意。

  瑞士信贷(香港)有限公司与Debevoise & Plimpton LLC别离担任韩华新动力的财政顾问与法律顾问。花旗集团以及Paul Hastings LLC别离担任韩华Q.CELLS的财政顾问与法律顾问。Houlihan Lokey与O’Melveny & Myers LLP别离为特别委员会担任本次兼并的独立财政顾问与法律顾问。

  

   韩华新动力韩华Q.CELLS光伏制作商